Gestión patrimonial avanzada planificación patrimonial
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| Otros Autores: | , , |
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| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Madrid :
Pirámide,
2016.
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| Colección: | Economía y empresa
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| Materias: | |
| Etiquetas: |
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Tabla de Contenidos:
- Gestión patrimonial
- ¿Por qué gestionar el patrimonio?
- Conceptos básicos
- Pasos de una buena planificación patrimonial
- Marco estructural de actuación
- Marco ético de actuación
- El cliente
- Acuerdo marco
- Recopilación de datos
- Determinación de la situación financiera
- Fijación de objetivos
- Priorización de objetivos
- La estrategia
- Análisis global de posibilidades de actuación
- Clasificación de opciones de actuación
- Definición de la política de actuación
- Strategic asset allocation
- La táctica
- Tactical asset allocation (TAA) y market timing (MT)
- Selección de opciones de actuación
- Implementación práctica de la estrategia y de la táctica de la planificación financiera
- Seguimiento de la gestión patrimonial y de la planifiación financiera.